科技方面，华为已构建了从底层数据库到智能终端的完整生态系统，不再单纯模仿美国的技术进步。例如，华为智选汽车合作伙伴赛力斯在新能源车销量上实现了显著增长，帮助公司扭亏为盈。同时，华为智能手机通过自主研发和产业链合作，克服了高端芯片制裁的影响，今年第二季度全球出货量大幅增长，海外市场占比达到11%。
豆包大模型自推出以来，已在多个领域实现商业化落地，特别是在2B和2C场景中展现出强大潜力。上游算力环节如AI芯片、服务器，以及液冷技术等领域值得关注，下游则看好豆包大模型赋能的软硬件产品，如广告营销、订阅服务、游戏、短视频出海等。
消费方面，首发经济特别是谷子经济正在崛起，泛Z世代群体成为其坚实基础。预计2026年中国二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿。此外，北京冬奥会的成功举办推动了冰雪经济的发展，预计2025年中国冰雪产业规模将突破万亿元。银发经济也在快速增长，预计2028年中国银发经济市场规模将达到12.3万亿元。
东兴证券认为，市场风格将逐渐从避险转向弹性，建议重点关注大科技和消费板块。大科技领域可关注TMT、军工、机器人等新兴产业，消费领域则关注食品饮料、纺织服装、医药等低位板块。此外，国企改革和资产重组也是重要的投资线索。
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