中国稀土涨逾18% 行业变局引发关注(2)

在稀土供应减少的情况下，价格上涨已成趋势。年初以来，氧化镝价格上涨了7.4%，包头稀土交易所价格上涨10.5%。南方稀土挂牌价也在上涨。稀土永磁板块表现强劲，个股如北方稀土、包钢股份等相继走出小牛市。尽管大盘回暖有一定带动作用，但主要还是由于资金对稀土价格上涨的正向预期。

稀土价格上涨对下游制造业不利，但对上游行业有利。上游供应商可以通过提高价格逐步走出亏损，实现较高盈利增速。华泰证券表示，2016年底供给侧改革后稀土价格逐渐复苏，但2017-2018Q3中重企业仍处于盈亏平衡附近。2019年初稀土价格开始分化，氧化镨钕下跌7.28%，氧化镝上涨10.74%，氧化铽上涨2.71%。广晟有色、五矿稀土、盛和资源、厦门钨业等个股值得关注。

近年来，永磁材料对稀土矿的需求量显著增长，从2014年的3.4万吨增长到2017年的4.2万吨。2017年，稀土永磁材料在全球稀土消费领域占比最高，达35.9%。方正证券分析师认为，新能源汽车、节能风电、节能空调、汽车EPS等领域的广泛应用推动了市场对稀土永磁的需求。新能源汽车成为需求增长的主要因素，每辆新能源汽车比传统汽车多消耗5kg稀土矿。国家规划2020年新能源车年产销量达到200万辆，将进一步拉动稀土需求。

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